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    2015年5月8日公布的《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領，并提出了“力爭用十年時間，邁入制造強國行列”的第一步目標。

　　《中國制造2025》瞄準新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等戰略重點，提出了十大重點扶持領域。我們認為，圍繞重點扶持領域，結合A股機械行業公司的構成，未來高端裝備制造業中最為關鍵的將是：工業4.0和機器人、核能核電、高鐵等3大主題。

　　機器人是工業4.0之根本

　　工業1.0是蒸汽動力出現導致的生產機械化；工業2.0是電力出現推動的大規模生產；工業3.0是電子信息技術發展而產生的自動化生產方式；工業4.0是基于智能制造的第四次工業革命，由德國率先提出，旨在通過實體物理系統(Cyber-Physical System，CPS)，即信息通信技術與自動化制造相結合，將制造業進一步智能化。基于相同的理念，美國也提出了工業互聯網的概念。


　　工業化的進化歷程

　　工業4.0的實現分為四個階段：第一階段是智能單機設備的互聯；第二階段是通過傳感和射頻等數據記錄和采集器實現工廠的數字化；第三階段是材料、軟件和硬件的系統集成；最后就是工業4.0的實現，即各個數字化工廠之間的互聯。

　　現階段歐美國家基本已經實現工業3.0，而如今中國因為各領域、各行業自動化發展的現狀不一樣，正處于由傳統制造業向工業2.0與工業3.0的過渡階段，而這個局面可能會在未來的很長一段時間內繼續。在傳統制造業、工業2.0、工業3.0共存并行，伴隨著制造業人工成本不斷上漲的局面下，未來3-5年將會出現一個大批制造企業進行生產自動化改造的現象。而這個改造浪潮將會刺激機器人需求的爆發，機器人行業將會在未來幾年內保持高速增長的態勢。

2013年底工信部出臺的《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》明確指出，到2020年，形成較為完善的工業機器人產業體系，培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業和8-10個配套產業集群；工業機器人行業和企業的技術創新能力和國際競爭能力明顯增強，高端產品市場占有率提高到45%以上，機器人密度達到100以上，基本滿足國防建設、國民經濟和社會發展需要。

　　2015年5月8日公布的《中國制造2025》重點領域技術路線圖也將高檔數控機床和機器人產業列為十大重點領域之一，路線圖要求，2020年，基本建成以市場為導向、企業為主體、產學研用緊密結合的機器人產業體系。即將出臺的《機器人產業“十三五”發展規劃》將和《中國制造2025》共同描繪未來十年機器人產業發展的藍圖。

　　智能裝備與機器人行業相關產業政策

　　機器人系統集成的壁壘相對較低、與上下游的議價能力較弱、競爭較為激烈，是國內企業大批量進入的領域。目前大部分廠商主要以細分市場為基礎提供機器人設備集成服務。目前，外資集成廠商占據了大部分的市場份額，國內廠商只占據20%-30%的市場份額，但是有逐漸搶占外資廠商市場份額且向中高端集成業務發展的趨勢。



　　2014年，中國工業機器人保有量達到18.9萬臺，同比增長42.6%。保有量已經超過韓國和德國，但是基于我國龐大的人口基數，這個數量還是相對較少。在目前中國制造業轉型升級的大背景下，工業機器人具備巨大的成長潛力。據IFR統計和預測，2015年-2017年，中國工業機器人銷量年均增長率將達25%，2017年銷量將達10萬臺；到2017年末，中國機器人保有量將超過40萬臺，達到世界第一水平。

　　據IFR統計，2014年全球服務機器人市場規模約為59.7億美元，其中個人/家庭服務機器人的市場份額為37%，專業服務機器人為63%。專業服務機器人全球銷售額約為37.7億美元，銷量約為2.42萬臺，銷量比2013年的2.17萬臺增長11.5%。個人/家用服務機器人2014年全球銷售額約為22億美元，銷量約為470萬臺，銷量同比增長17.5%。個人/家用服務機器人這類貼近C端(消費者端)的產品銷量大、單價便宜，而專用機器人的銷售額依舊占據了服務機器人市場份額的63%，銷量小，單價高。

　　據IFR估計，2014-2017年全球服務機器人市場規模將達到300億美元，其中專業服務機器人市場可達189億美元，個人/家用服務機器人市場可達110億美元。銷量方面，2014-2017年全球服務機器人需求總量將達到3160萬臺/套，其中專業服務機器人銷量13.5萬臺/套，個人/家庭服務機器人3150萬臺。

　　核能核電重啟，我國核電建設發展空間廣闊

　　2014年我國核電發電量為1，305.80億千瓦時，占全國發電總量的2.39%，在核電國家中處于較低水平(美國、俄羅斯的核電占比分別為19.4%、17.5%)。我國的節能減排壓力以及國家能源結構與發達國家之間差異，將促進我國核電建設的快速發展，未來我國核電建設發展空間廣闊。

　　截至2014年末，我國投入運行核電機組22臺、裝機容量1，912萬千瓦，在建核電機組26臺、裝機容量2，946萬千瓦。根據發改委、能源局、環保部2014年印發的《能源行業加強大氣污染防治工作方案》，核電建設的目標是：2015年運行核電裝機達到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦，力爭2017年底運行核電裝機達到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦。按照此目標推測，2015-2017年，平均每年將新增在建裝機容量1，000萬千瓦，對應約10臺機組，總投資額近1，200億元。

　　根據目標相對保守的《國家能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》(2014年國務院印發)，我國核電建設的目標是：到2020年，核電裝機容量達到5800萬千瓦，在建容量達到3000萬千瓦以上。按照此目標推測，2015-2020年，平均每年將新增在建裝機容量600萬千瓦，對應約6臺機組，總投資額近720億元。

　　2015年以來，中國核電行業走出去的步伐明顯加快，除了為巴基斯坦承建5臺核電機組的項目以外，還相繼與英國、羅馬尼亞、阿根廷等國簽訂了核電建設項目，中國具有自主知識產權的三代核電技術華龍一號(ACP1000)開始走出國門，在巴基斯坦、羅馬尼亞、阿根廷實現落地。未來，隨著新興市場地區對電力能源需求的增加，核電勢必成為重要的電力來源，中國核電技術具有性價比的優勢，國家推動核電走出去的意愿強烈，中國核電的出口迎來了快速發展的機遇。

　　高鐵需求仍然旺盛

　　鐵路是我國戰略性基礎設施和大眾化交通工具之一，是國民經濟與現代社會發展的大動脈，對鐵路的固定資產投資也是我國經濟發展穩增長的重要措施。根據鐵路“十二五”規劃，到2015年，全國鐵路營業里程達12萬公里，比2010年增長2.9萬公里，同比增長85%，以“四縱四橫”為主骨架的的高速鐵路網也已經成型，“十三五”期間我國鐵路建設將有所放緩，規劃的新增里程數較“十二五”期間有所下降，但投資額仍保持在2.8萬億的高水平上，因此未來五年，受益于鐵路投資的鐵路裝備制造企業的市場總需求將保持在穩定且較高的水平上。

　　我國的鐵路和鐵路裝備經過多年的發展，高速鐵路的公里數已經占到世界的一半以上，而且形成了強大的鐵路建設和鐵路裝備制造產業，中國強大的供給能力與一帶一路國家對鐵路的需求之間高度契合。中國已經提出泛亞鐵路、亞歐鐵路、中亞鐵路的規劃，并出資400億美元成立絲路基金，為“一帶一路”沿線國基礎設施建設、資源開發、產業合作等有關項目提供投融資支持。目前，中國的鐵路相關出口已經中標或已與外方達成共識的項目包括美國西部快線、中老泛亞鐵路、中泰鐵路等。在中國高鐵建設的10年間，零部件國產化的進程也在持續推進，在中國高鐵走出去的過程中，國產零部件制造商也將充分受益。

　　中國鐵路最近簽訂的海外鐵路項目

　　目前中國已有22個城市建成并運營軌道交通線路，已有39個城市經國家批準建設軌道交通，規劃總里程超過6880公里，到2020年，具備建設軌道交通條件的城市將達到50個左右。“十三五”期間，城軌里程將新增加3937公里，較“十二五”期間新建里程增加14.18%。城軌交通列車和相關零部件制造企業將受益于城軌建設熱潮的持續。