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| 中國照明產業鏈市場規模分析 |
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| 文章來源： 更新時間：2017/5/6 10:39:00 |
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一、照明行業規模平穩增長，為照明電器行業提供足量市場空間
目前，我國照明行業規模處在全球各國的前列。從國內布局來看，我國照明行業已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區，五省市的企業數量達到業內企業總數的90%以上，且產品類型也各具特色。2014年，受益于LED燈具成本的逐漸下降，LED照明對傳統照明的替代潮加速進行，以及市場的旺盛需求帶動企業擴產和并購，上半年照明產業總體呈現出快速上漲態勢，但下半年受到整體經濟影響，上漲速度下滑。根據浙江省照明電器協會數據統計，2014年，照明行業總體市場規模達到5200億元，增速超過10%，相比于2013年有所放緩。
2015年，全球經濟出現了下滑的情況，我國整體經濟形勢增速逐漸放緩，在整體大環境的影響下，進出口貿易受到很大影響，多數行業的出口不增反降，但是我國照明行業依舊保持穩定的增長，并且增幅超過整體經濟的平均水平，據浙江省照明電器協會數據統計，2015年照明行業總體市場規模達到5640億元，增速維持在8.5%。此外，由于目前LED照明發展迅速，技術革新快，LED照明產品的成本逐漸下降，整體市場表現強勢，在國內和國際的市場份額也逐步上升，為照明行業注入了強勁的增長動力。
伴隨研發投入的持續增長，LED光源產品技術逐步走向成熟，行業成本控制能力顯著提升。目前，各國紛紛推動綠色、節能燈具的應用，使得LED產品在照明行業的滲透率顯著提升。2015年，在全球應對能源危機、環境惡化挑戰的同時，我國步入經濟增速換檔、產業結構調整、發展方式轉變的新的發展態勢。2015年，我國LED整體市場規模達到1576億元。
二、照明電器更新換代加速，傳統照明電器發展空間受阻
1.白熾燈市場需求縮減，未來發展空間不足
根據中國照明電器協會訪談數據，目前我國照明用電約占全社會總用電量的13%，若將在用白熾燈全部替換為高效照明產品，年可節電約480億千瓦時。在推動節能減排過程中，我國著力推動綠色照明，應用節能照明燈具。在2011年我國發布的《中國淘汰白熾燈路線圖》，提出了分階段的白熾燈淘汰路線。在2013年到2015年，我國白熾燈市場規模處于平穩增長階段，增速基本處在10%以下，到2015年，白熾燈的市場規模近150億元。但是，隨著國際白熾燈需求的縮減，以及自2016年10月1日起，禁止銷售和進口15瓦及以上普通照明用白熾燈，我國白熾燈產業將逐步走向下滑。
2.節能燈與鹵素燈替代效應凸顯，成本因素使其競爭力下滑
隨著全球各國日益重視節能，在國內的照明領域，節能燈大規模替代傳統光源產品的浪潮已經來臨。“十二五”期間，國內著力推廣綠色照明工程的力度，節能燈市場容量將出現高速的增長。在2011年我國節能燈市場總體規模達到146億元左右，市場規模增速為29.7%，到2012年，增速仍然維持在30%以上，市場規模達到201億元。然而，伴隨著LED照明的成本下降，節能燈的競爭力下滑，受到LED照明的顯著沖擊，市場增速下降明顯，甚至出現了負增長。在2013年，節能燈仍然保持著11.8%的正增長，到2014年市場規模開始下滑，出現負增長。到2015年，我國節能燈市場規模達到161億元，當年的總體市場規模下滑了17.8%。｜
鹵素燈光色別致，受到多數國家的青睞，市場規模處于穩定增長階段。在白熾燈淘汰的初級階段，鹵素燈的發展得到了提升，增長速度和市場規模均處在高速增長階段。2011年，我國鹵素燈的市場規模達到40億元，增速達到47.8%；2012年，市場規模超過50億，增長速度接近30%；到2013年，市場規模達到64億，增速也維持在22.7%。然而，伴隨著LED照明市場的發展，照明行業進入了LED燈具替代傳統照明燈具的階段。在進入到2014年，鹵素燈的市場規模也開始下滑，整體的市場規模下降，出現了負增長。到2015年，鹵素燈的市場規模下降到50億，整體市場規模下滑了17.9%。（數據來源：通過海關數據確定節能燈與鹵素燈出口金額，結合出口占比推算整體市場規模）
三、led照明電器受捧，球泡燈市場規模占比攀升
《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》自2012年10月1日起實施，禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈，自2014年10月1日起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈。并預計從2016年10月1日起，禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。由于白熾燈及電子節能燈在人們的日常使用中仍占據著較高的比例，為了減少浪費，LED照明制造廠商必須開發符合現有燈具基座和人們使用習慣的LED照明產品，使得人們在不需要更換原傳統燈具基座和線路的情況下就可使用新一代的LED照明產品，于是LED球泡燈就應運而生。同時，也意味著作為新一代節能光源的LED球泡燈迎來了發展的春天。
伴隨著LED球泡燈的價格下降，我國LED球泡燈市場規模增速在2013和2014年均超過100%。根據浙江行業照明電器協會數據統計，2013年的LED球泡燈產值規模達到73億元，2014年的市場規模就達到159億元。到2015年，我國LED球泡燈市場規模接近230億元，增速有所放緩。
LED筒燈和LED面板燈的市場規模相對較小，2011年到2013年，我國LED筒燈的市場規模較小，到2014年，LED筒燈的出口和內銷呈現出飛速增長態勢，增長幅度超過400%，已經成為我國重要的LED燈具產品。到2015年，我國LED筒燈的市場規模達到了97億元。2013年中國大陸LED面板燈市場銷售規模同比增長超過100%，增長速度明顯加快。隨著辦公照明、商業照明的需求，以及家庭裝修市場的擴大，LED面板燈的市場規模進一步拓展。到2015年，我國LED面板燈市場規模達到75億元，增幅為50%，仍然保持著高增速。（數據來源：浙江照明電器行業協會）
四、led燈具組件空間釋放，市場規模逐年增加
1.燈罩與散熱器增長趨勢明顯
隨著LED球泡燈生產技術的成熟，芯片和驅動電源的成本將呈現出明顯的下降趨勢，而燈罩和散熱器成本下降空間不大，在LED球泡燈中成本占比將逐步上升。因此，LED球泡燈散熱器與燈罩的總體市場規模呈現出持續上漲的態勢。在2011年，散熱器和燈罩的市場規模分別為2.6億元和0.6億元，到2015年，兩者的市場規模顯著提升，分別達到35.0億元和8.2億元。（數據來源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
2.金屬結構件市場逐步啟動
伴隨著LED筒燈和面板燈產品的興起，金屬結構件的市場逐步啟動。在2011年，我國LED筒燈和面板燈產品呈現出快速增長階段，增長速率均在100%附近，直接帶動了金屬結構件市場規模的快速攀升。由于早期LED產品中，光源、驅動電源的成本較高，以金屬結構件為代表的結構組件成本占比相對較低，整體的市場規模偏小。伴隨著光源、驅動電源等模塊的技術成熟和成本下滑，金屬結構組件在LED筒燈和面板燈中的成本占比迅速上升。
在2014年，由于LED筒燈和面板燈產品市場規模的快速上升，以及金屬結構件成本占比的大幅提升，金屬結構件的市場規模超過40億元。到2015年，金屬結構件市場規模繼續維持高速增長，市場規模達到63.77億元。（數據來源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
3.燈頭市場增勢強勁，鋁燈頭應用逐年增多
在傳統燈具中，包括白熾燈、節能燈及鹵素燈，由于燈的生產技術已經成熟，成本構成也將維持穩定，燈頭在此類燈具中的成本占比將保持穩定的狀態。但是對于LED球泡燈，隨著芯片和驅動電源制造成本的下降，燈頭在燈具中的成本比例將呈現出上升趨勢。在2011年，我國燈頭的市場規模為15.5億元，增速達到12.4%。在2012年，由于白熾燈的銷售受到政策相應顯著，燈頭的市場規模增速出現明顯的下滑。到2013年，LED球泡燈的替代作用逐步顯現，燈頭的市場規模明顯提升，達到19.5億元。到2015年，燈頭的市場規模已經達到23.5億元，仍然維持著較高的增長速度。（數據來源：根據各燈具組件再成品燈具中的成本占比推算）
根據協會調研調研數據顯示，鋁燈頭以其較好的延展性和成本優勢，目前在燈頭領域的應用逐年增加。銅燈頭約占到整體燈頭市場規模的50%，市場份額主要由工藝水平高、技術實力突出的企業占據，如晨豐科技、凱晟照明。鐵燈頭由于產品性能不高，僅用于白熾燈領域，伴隨著白熾燈市場的逐步淘汰，鐵燈頭的市場規模將進一步受到壓縮。 |
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