電子發燒友報道（文/黃山明）從3月1日開始，厚聲、Rubycon（紅寶石）、士蘭微、國巨等知名半導體大廠，正式開啟調價。其中國巨調漲幅度達到15-25%，厚聲調漲幅度也達到20%。在晶圓產能持續緊張的當下，新的漲價浪潮或將到來。
這已經并非今年第一輪的調價，在1月份，包括華潤微、匯頂科技、意法半導體、Microchip、恩智浦等在內的多家半導體廠商發布漲價函，漲幅平均在10%-20%之間。短期內的二次調價，也讓市場中緊張情緒進一步蔓延。
原材料上漲帶動元器件成本上揚
揚杰電子營銷總經理陳潤生在電子發燒友記者采訪時表示，當前半導體產品價格上漲，主要是因為上游的原材料價格上漲比較厲害，比如大宗金屬銅價在持續攀升，導致銅框架成本較去年上升了20~30%，芯片因為FAB廠的產能緊張成本平均上漲了20%以上，塑封料從去年到現在也在不斷上調價格，漲價幅度也在10~20%。
合科泰營銷中心總監翟書秦認為，全球疫情持續不息，打破了全球供應鏈結構，也打破了原有的供需平衡格局。其次，全球量化寬松的自救行動，攪動全球大宗商品市場價格上揚，需求增加和材料上漲同時并行帶動了半導體行業的漲價行情。
倫敦LME銅價|金投網
從市場行情來看，倫敦LME銅價一路飆漲，目前已經突破了每公噸9000美元，創下9年來新高。作為元器件中的重要原材料之一，銅價大漲也將傳導至下游分立器件成本上升。此外價格上漲的材料還有環氧樹脂、硅片等，都在不斷拉升器件的成本。
針對今年第二輪價格的調漲，翟書秦表示，前者屬于2020年全球疫情影響改變消費市場結構，推動居家等電子產品需求陡增，疫情期間上游工廠稼動率低，部分材料供應不足，分銷商惜售等因素產生需求驅動的價格上揚。最近市場波動主要受大宗商品材料漲價，成本驅動的市場波動，調價頻率高說明利潤空間無法覆蓋其公司產出的成本，雖然每家公司的制造成本不同，短期調價會因公司不同而異，價格依然會受材料成本的上揚趨勢影響，但長期來看漲價趨勢能走多遠會因市場需求量變化。
國內企業供貨仍處于可控狀態
而在晶圓方面，由于產能持續緊缺，產線并沒有那么快建立，因此廠商會優先選擇制造利潤較高的。伯恩半導體副總經理張磊認為，如MOS管近期價格上漲，是由于產線優先供給利潤更高的器件生產，如集成電路，這就擠占了MOS管的產能。可以認為如今漲價的器件，是過去基本沒有多少利潤的產品。
原材料價格上升，以及晶圓產能緊缺都對企業造成了一定的影響。除了價格以外，影響最大的是貨物的交期。張磊表示，伯恩半導體此前交期在2~4周，如今交期已經延長到了4~6周，而個別的型號，由于產能滿載，有錢也已經買不到了。
瑞能半導體科技股份有限公司高級市場產品經理謝豐表示，對于瑞能而言，在當前局勢下供貨周期略微有所拉長，但依然處于可控狀態。許多國外的廠商，供貨周期最長已經拉至54周。客戶只要按照正常流程進行下單，瑞能都能夠在16周以內完成供貨。
美微科半導體現場應用工程師劉楚金在接受電子發燒友網采訪時也表示，目前產品交期也在緩慢拉長，當前的交貨周期在14~16周，仍處于可控的范圍。此外，美微科也在盡力改善如前產品交貨的問題，包括過年鼓勵員工上班等。
至于這一輪供貨周期以及市場的漲價缺貨浪潮何時結束，伯恩半導體表示至少要到5-6月份；揚杰科技認為短期內很難解決上游fab.產能的缺口，2021年是持續看漲的行情；合科泰認為部分產品會持續一段時間，直到供需差距縮小，新的供給格局更新完成；瑞能則認為直到2021年下半年，整個市場價格才可能會趨于穩定。綜合來看，這輪漲價潮可能直到年尾，才會逐漸平息。
市場是否真有如此多的需求？
對于如今元器件市場缺貨漲價的浪潮，除了上文所述的晶圓產能緊張，原材料價格上漲的因素以外。市場到底是否有如此多的需求？同時市場中存在著大量的中間商，是否有可能有炒貨的因素存在？
先來看市場炒貨情況，受訪企業都有一個共識，不能排除中間商炒貨的可能，但這并不是主要原因。炒貨商主要集中在一些MCU及被動元器件中，而對于功率器件，如MOS管、IGBT等，由于供應商較多，型號也非常多，如果想要囤積炒貨，并不太現實。
全球半導體規模預測|WSTS
據市場調研機構WSTS數據顯示，全球半導體在2021年都會迎來一個較大幅度的增長，亞太地區半導體規模將同比上漲8.7%。具體到分立器件，預測2021年市場規模達到252.92億美元，同比增長7.2%。
從需求角度來看，張磊表示，目前并沒有發現訂單相比往年大漲或者翻幾倍的情況，所看到的是與往年同期相差不遠。最主要仍然是供應不足，由于產業鏈拉的時間較長，從源頭到終端可能需要8個月的時間。從現在向前倒推8個月，正好處于新冠疫情期間，晶圓廠還在砍產能，并沒有增加產能。
另一方面，國外復工情況仍然不容樂觀，包括馬來西亞、泰國等。據張磊透露，有馬來西亞的客戶，一個星期才上一天班，復工率仍然較低。相對而言中國大陸則比較安全，許多訂單也從海外轉移至中國，但供應卻跟不上，因此缺口較大。
謝豐則認為，如今這一輪行情大漲，與2018年不同，2018年市場行情大火，但可以看到中間渠道庫存量仍處于較高水平。而如今從整個通路來看，渠道庫存量相對較低，這可以證明終端客戶的確有較強的需求，因此才會把貨拉走或者用掉，這也證明行業處于一個良性的變化當中。同時從營業額來看，瑞能在2020年的銷售額也有較大幅度的提升。
從整個產業鏈角度來看，陳潤生表示：“目前由于疫情的長期影響，部分國際同行的海外產能受限制，國內市場又面臨國產化的大風口，加上客戶擔心原材料短缺的風險，導致客戶端下單前置，備單的情況也很普遍，所以我們也需要理性地分析客戶的需求，我們的各產品線PM會根據市場需求調研情況，尤其是國產化的機會，結合現在的實際訂單需求進行相應的擴產規劃。”
缺貨漲價給了國內廠商打入供應鏈的契機
由于國外廠商復工情況較差，交貨周期拉長，迫使企業不得不考慮選擇其他的備用方案，保證自己的供應鏈安全，這也給了國內半導體企業打入大廠供應鏈的機會。
如瑞能是立足于中國的一個國際品牌，謝豐表示，瑞能有一些國際客戶過去可能更多會使用國際大廠的產品，瑞能份額占比較小。但從去年開始，瑞能的份額已經有所提升，客戶更加積極的引入使用更多的產品。
陳潤生也表示，揚杰電子早在2017年就已經捕捉到了這個市場機會，揚杰根據不同行業客戶對國產化的迫切程度進行了分析，并列出了揚杰電子目標客戶機會點，提前布局產品/產能等，這對過去幾年包括未來揚杰電子的營業額成長確實起到了關鍵的支撐作用。
當前的缺貨和漲價潮，對于國產品牌來說確實也是一次良機。器件國產化、構建本土安全供應鏈已經成為國內眾多終端客戶的公司戰略，揚杰電子作為國內功率器件的領先品牌，從晶圓設計、制造到封裝測試的IDM模式、豐富的產品線以及不斷擴充的產能規模，確實給揚杰帶來了很多國產化的機會。
此外，還有一些廠商在產品上已經能夠完成對產品的替換需求，如美微科半導體，據劉楚金介紹，除了一些較偏，或者性能要求極高的產品，已經能夠提供大部分在家電、消費、工業上的分立器件，并且與國際大廠產品性能相差無幾。
不過張磊認為，國內企業在消費電子領域滲透率較快，但在新能源汽車電子這一塊，可能步伐較慢。一個是由于汽車電子器件需要過車規級測試，而測試費用較為昂貴，每次達到60萬左右；另一個原因則是新能源市場剛剛起步，與其他行業相比規模并不大，但要求極高，同時測試認證費用也比較高，因此平攤下來成本較高，投入與產出不成正比，這就需要看公司自身的策略需要了。
因此企業對于國內半導體廠商會有一定的要求，從幾位受訪者共識來看，對于廠商選擇最重要的主要有以下幾點：
一是產品的質量和可靠性，對于企業而言，產品質量才是優先考慮的；二是產品種類足夠豐富，便于客戶的替代選型；三是供應鏈的穩定性，可以不論在任何情況下，供應鏈都保證較強的柔性，快速交付，支持客戶的動態需求。
其他還有企業的品牌、服務等因素，也是選擇的一個重要指標，同時對于功率器件而言，將損耗做到更低，同樣也是一個優勢。
當然，這些都需要工程師們勇于嘗試才能實現，翟書秦表示，目前國內客戶面對國產產品和歐美系、日韓系、臺系產品之間的選擇，很多客戶都在測試,使用國產產品，結果發現國產產品也很好，而且價格也很漂亮。并沒有那么恐怖，只有敢于嘗試才能打破僵局，才會擁有創新的因子。為勇敢中國工程師們點贊，客戶的信任就是國產半導體加倍努力前進的動力。
企業對下游廠商的一些話
在當前的市場局面，有許多中間商或者終端廠商都迫切的想要尋找到貨源，對于這些企業而言，又該如何去做一些規劃？
劉楚金表示，建議客戶有一個長遠的眼光，不能有需求了才和廠商來談。需要盡早的去做計劃，如自己需要生產多少產品，就能明晰有多少需求，如果半個月不夠，就提前數個月提前將需求列出來，提前做好規劃。
謝豐也表示，希望客戶能夠提供一個較為準確的預測單，這可以讓廠商做好生產上的安排；此外，也希望客戶能夠更加的開放，能夠嘗試使用國產品牌，這也能夠促進供應商對技術進行升級換代。
同時，國內的半導體企業也希望終端廠商能夠盡量平等的對待國內外企業，張磊表示，希望終端廠商不要到有產能的時候，拼命壓低供應商的價格，沒有產能的時候，讓國內供應商盡快交貨。
張磊還表示，曾經遇到過這種情況，同樣規格、同樣性能的器件，國內的產品更便宜。但許多客戶認為國內廠商就應該賣很低的低價，其實這種現象是不合理的，一分錢一分貨，好的品質都是用錢買來的。假如給國產廠商的價格能夠給達到國外品牌的2/3，國產廠商也能做出同樣高品質高可靠性的產品。
伯恩半導體也是走IDM模式，從晶圓設計，流片到封測自主可控全產業鏈，力求用美麗的價格給客戶提供高可靠性高品質的產品。如今到2021年，許多國內企業的技術、產品已經逐漸追趕上來，不能老認為國內貨就是價格低，質量差，國內貨就應該賣低價。國產也可以做的很好，也可以提供高品質高可靠性的產品，希望國內客戶能多給國內廠商機會，大家通力合作。
謝豐也認為，產品質量與價格成為一個正比，如果要保證很好的質量，便會在生產中投入更好的材料，在生產中間進行更多的監控，這都會反映在產品的成本上面。雖然國內產品具備一定的工業靈活性以及價格靈活性，但想要生產出與國際品牌性能相近或一致的產品，也需要企業投入相當的資源。
因此，本著對國內半導體行業的良性發展，持續讓國內企業做到技術上的更新換代，還是希望與客戶做一些較為積極的溝通，價格放在一個合理的區間，這樣才能促進整個行業的發展。
小結
當前半導體元器件市場普遍上漲，主要是由于上游晶圓產能持續不足，加上原材料價格上漲所致。根據業內的第三方機構預測，全球半導體銷售額預計會成長11%左右，漲價潮預計將持續至年末。
同時，隨著海外產品交期拉長，也給了國內半導體企業良好的契機打入大廠產業鏈當中。不過廠商也希望，盡可能將國內外廠商一視同仁，不要一味的壓價，這才能讓整個行業進入良性的發展。 |
